东北证券: 东北证券股份有限公司2024年面向专科投资者公斥地行公司债券(第四期)召募阐明书摘记简述
发布日期:2024-10-31 21:56 点击次数:68(原标题:东北证券股份有限公司2024年面向专科投资者公斥地行公司债券(第四期)召募阐明书摘记)
股票简称:东北证券 股票代码: 000686(住所:长春市生态大街 6666号)东北证券股份有限公司2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券 (第四期) 召募阐明书摘记
刊行东说念主:东北证券股份有限公司 本期债券刊行金额:不超过 15亿元 担保情况:无担保 主承销商/受托处罚东说念主:东吴证券股份有限公司 信用评级机构:迷惑资信评估股份有限公司 主体信用评级:AAA 本期债券信用评级:AAA
声明: 刊行东说念主将实时、平正地履行信息走漏义务。刊行东说念主过甚全体董事、监事、高等处罚东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募阐明书信息走漏的着实、准确、完好,不存在造作纪录、误导性述说或缺欠遗漏。
缺欠事项提醒: 一、本期债券刊行上市经深圳证券往还所审核答允,公司于 2023年 4月 18日获取中国证券监督处罚委员会《对于答允东北证券股份有限公司向专科投资者公斥地行公司债券注册的批复》(证监许可[2023]844号)批准,公司获准面向专科投资者公斥地行面值总额不超过 70亿元的公司债券。本期债券为第五期刊行,刊行规模不超过东说念主民币 15亿元(含 15亿元)。 二、刊行东说念主基本财务情况本期债券刊行上市前,刊行东说念主 2024年 3月 31日统一报表净财富为东说念主民币189.39亿元,统一口径财富欠债率为 72.16%,母公司口径财富欠债率为 73.57%(财富欠债率的揣度扣除代理商业证券款及代理承销证券款影响);本期债券刊行前,2021年、2022年、2023年和 2024年 1-3月,公司统一报表包摄于母公司鞭策的净利润分别为东说念主民币 16.24亿元、2.31亿元、6.68亿元和 0.21亿元,最近三个司帐年度(2021年、2022年、2023年)已矣的平均可分派利润为 8.41亿元,权衡不少于本期债券一年利息的 1倍,刊行东说念主在本期刊行前的财务贪图相宜相干端正。 三、评级情况迷惑资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA,债项评级为AAA,评级瞻望为踏实。迷惑资信评估股份有限公司对东北证券股份有限公司的评级反应了公司偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,讲错概率极低。同期,迷惑资信也顾问到:(1)公司贪图易受环境影响。公司主要业务与证券市集高度相干,经济周期变化、国内证券市集波动及相干监管策略变化等要素可能导致公司往常收入有较大波动性。2024年上半年,受证券市集波动和行业举座经纪业务费率下行影响,公司营业收入及净利润同比下落。(2)顾问行业监管趋严对公司业务开展产
债券合手有东说念主会议法律讲解: 集阐明书商定的权利,刊行东说念主已制定《债券合手有东说念主会议法律讲解》,投资者通过认购、往还或其他正当格式取得本期债券,即视作答允公司制定的《债券合手有东说念主会议法律讲解》。债券合手有东说念主会议凭证《债券合手有东说念主会议法律讲解》审议通过的方案对全体本期债券合手有东说念主(包括未出席会议、出席会议但明确抒发不同倡导或弃权以及无表决权的债券合手有东说念主)具有同等的服从和约束力。在本期债券存续时辰,债券合手有东说念主会议在其权柄范围内通过的任何灵验方案的服从优先于包含债券受托处罚东说念主在内的其他任何主体就该灵验方案实质作出的方案和主见。
投资者允洽性: 凭证《证券法》等相干端正,本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者刊行,日常投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被履行投资者允洽性处罚,仅专科投资者中的机构投资者参与往还,日常投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往还举止无效。
上市后的往还畅通: 本期刊行终局后,公司将尽快向深圳证券往还所提倡对于本期债券上市往还的央求。本期债券相宜深圳证券往还所上市条目,将遴选匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往还格式。但本期债券上市前,公司财务景色、贪图功绩、现款流和信用评级等情况可能出现缺欠变化,公司无法保证本期债券上市央求粗略获取深圳证券往还所答允,若届时本期债券无法上市,投资者有权聘请将本期债券回售予本公司。因公司贪图与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券弗成在除深圳证券往还所除外的其他往还步地上市。
期后缺欠事项阐明: (一)刊行东说念主分派股利 公司于 2023年 4月 13日召开的第十届董事会第九次会议,于 2023年 5月15日召开的 2022年度鞭策大会,审议通过了《公司 2022年度利润分派议案》,以适度 2022年 12月 31日股份总额 2,340,452,915股为基数,向全体鞭策每 10股派发现款股利 1.00元(含税),统统派发现款股利 234,045,291.50元,派现后公司累计未分派利润为 5,746,288,097.42元。公司于 2024年 4月 17日召开的第十一届董事会第三次会议,于 2024年 5月 9日召开的 2023年度鞭策大会,审议通过了《公司 2023年度利润分派议案》,以适度 2023年 12月 31日股份总额2,340,452,915股为基数,向全体鞭策每 10股派发现款股利 1.00元(含税),统统派发现款股利 234,045,291.50元,派现后公司统一口径累计未分派利润为5,970,054,275.66元。公司 2022年度及 2023年现款股利分派相宜《公司法律讲解》及相干法例端正,现款分成水平与行业上市公司平均水平不存在缺欠各异,对公司日常贪图和偿债能力均不会产生缺欠影响。
(二)刊行东说念主收到行政处罚、监管步履事项 1、刊行东说念主收到中国东说念主民银行长春中心支行《行政处罚决定书》 2023年 4月 28日,中国东说念主民银行长春中心支行作出《行政处罚决定书》(长银罚决字〔2023〕1号),指出公司违背反洗钱处罚端正,存在未对高风险客户遴选与风险相应的尽责看望及风险按捺步履的举止,存在未按端正对客户进行风险等第分别举止,对公司处 51.86万元罚金。刊行东说念主已按照监管要求完成整改职责,并向监管机构进行了叙述,公司现在